Alpha Innovation Fund
Voor beleggers die geloven in de toekomst
Met het Alpha Innovation Fund beleg je eenvoudig in de innovaties van morgen. Denk aan kansrijke ontwikkelingen binnen Artificial Intelligence, semiconductors en cloudtechnologie. Het doel? Een bovengemiddeld rendement door te beleggen in de winnaars van de toekomst.
Het fonds wordt beheerd door de ervaren analisten van Wijs & van Oostveen Fund Management – pioniers in beleggen in innovatieve sectoren sinds 2015.
Het rendement
Het Alpha Innovation Fund richt zich op sectoren die de wereld veranderen: technologie, duurzaamheid en consumententrends. Door te beleggen in bedrijven die vooroplopen in innovatie, streeft het fonds naar een hoger rendement dan het gemiddelde aandelenrendement.
Op basis van de eigen beleggingsmethodiek – ontwikkeld en getest in de afgelopen jaren – zou het fonds in een simulatie over de laatste vijf jaar een netto-rendement van gemiddeld 17,8% per jaar hebben behaald.
Het Alpha Innovation Fund is een actief beheerd beleggingsfonds, bezit een open-end karakter en is geregistreerd bij de AFM in Amsterdam. Uw aankoopbeslissing dient te worden genomen op grond van het prospectus, welke u tezamen met het Essentiële-informatiedocument hier kosteloos kunt downloaden. Deze documenten bezitten informatie over het product, de kosten en de risico's. Vraag erom en lees deze documenten voordat u het product koopt. Voor uitleg over de risicometer kunt u hier terecht. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
Het risico
Beleggen in aandelen brengt risico’s met zich mee – zeker wanneer wordt belegd in innovatieve bedrijven. Zulke ondernemingen kunnen in korte tijd aanzienlijk stijgen of dalen en er is geen kapitaalgarantie.
Een belangrijke maatstaf daarbij is de Sharpe-ratio: die laat zien hoeveel rendement wordt behaald per eenheid risico. Hoe hoger de Sharpe-ratio, hoe beter het risicogecorrigeerde rendement. De Sharpe-ratio van het Alpha Innovation Fund over de afgelopen vijf jaar is 0,81 – en dat is beter dan de Nasdaq 100 Index, de benchmark van het fonds.
Spreiding en actief beheer helpen om risico’s te beperken, maar koersschommelingen blijven onderdeel van beleggen in innovatie.
Je zekerheden
Je beleggingen zijn goed beschermd.
Het vermogen van het Alpha Innovation Fund is volledig gescheiden van dat van Wijs & van Oostveen Fund Management.
De beleggingen worden veilig bewaard bij een onafhankelijke bewaarder.
De fondsbeheerder beschikt over een volledige AFM-vergunning.
Het Alpha Innovation Fund is geregistreerd bij de AFM in Amsterdam.
Je profiteert van het vakmanschap van een beheerder met een sterke staat van dienst.
Zo werkt het fonds
Het fonds belegt in drie hoofdthema’s: technologie, duurzaamheid en consumententrends, waarbij elk thema is onderverdeeld in meerdere sub-thema’s
Uit een universum van circa 2.000 aandelen selecteert het team de meest kansrijke ondernemingen. De uiteindelijke portefeuille bevat ongeveer 100 zorgvuldig gespreide aandelen.
De beheerstijl is actief: het team volgt de markten continu, grijpt in bij risico’s en speelt direct in op nieuwe kansen.
Meer over de verdeling vind je in de factsheet.
Mijn vermogen is in goede handen en dat geeft rust.
F.A.Q.
Veelgestelde vragen
Wat is het doel van het Alpha Innovation Fund?
Het fonds wil een aantrekkelijk rendement behalen door te beleggen in snelgroeiende, innovatieve sectoren. Denk aan technologie, duurzaamheid en consumententrends.
Voor wie is het Alpha Innovation Fund interessant?
Voor beleggers die geloven in de kracht van innovatie en bereid zijn om op de middellange tot lange termijn te beleggen in bedrijven met groeipotentie.
Waar belegt het fonds in?
Het Alpha Innovation Fund belegt wereldwijd in innovatieve bedrijven met groeipotentie. De nadruk ligt op drie thema’s: technologie, duurzaamheid en consumententrends.
Binnen deze thema’s selecteert het team ondernemingen die profiteren van trends als Artificial Intelligence, semiconductors, cloudtechnologie, duurzame energie en nieuwe consumentengewoonten.
De portefeuille bestaat uit ongeveer 100 zorgvuldig geselecteerde aandelen, met een brede spreiding over regio’s en sectoren.
Wie beheert het fonds?
Het fonds wordt beheerd door de ervaren analisten van Wijs & van Oostveen Fund Management. Het team heeft decennialange ervaring in vermogensbeheer en thematisch beleggen en was al in 2015 een van de pioniers op het gebied van beleggen in innovatieve sectoren.
Ze combineren grondig fundamenteel onderzoek met data-gedreven analyse om de meest kansrijke bedrijven te selecteren – en grijpen actief in bij veranderende marktomstandigheden.
Welk risico loop ik met het Alpha Innovation Fund?
Beleggen in innovatie betekent kans op grote koersschommelingen. Het fonds kan in korte tijd aanzienlijk stijgen of dalen. Er is geen kapitaalgarantie. Spreiding en actief beheer helpen, maar het risico blijft zeker aanwezig.
Documenten
In de volgende documenten vind je informatie over het Alpha Innovation Fund.
Documenten Beheerder
Wijs & van Oostveen Fund Management BV is de beheerder van W&O Beleggingsfondsen. In dit kader is Wijs & van Oostveen Fund Management in het bezit van een AIFMD-vergunning.
Klik hier voor de documenten van de beheerder.
Documenten Juridisch Eigenaar
Stichting W&O Beleggingsfondsen heeft als enige taak het ten behoeve van de participanten fungeren als juridisch eigenaar van het fondsvermogen van de subfondsen van W&O Beleggingsfondsen.
Klik hier voor de documenten van de juridisch eigenaar.
Documenten Bewaarder
CACEIS BANK, Netherlands Branch is een onafhankelijke bewaarder die het fondsvermogen van de subfondsen van W&O Beleggingsfondsen bewaart.
Klik hier voor de documenten van de bewaarder.
Op verzoek wordt een afschrift van deze documenten tegen ten hoogste de kostprijs verstrekt.
Plan een kennismaking
Benieuwd of beleggen in Alpha Innovation Fund bij je past? We bespreken graag de mogelijkheden tijdens een vrijblijvend gesprek.
-
Stadsplein 90
1181 ZM Amstelveen - 020 - 638 82 26
- info@wijs.nl
