Noord-Amerika Fonds

Geregistreerd bij de AFM en lid Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs

Beleggingsfondsen met bewezen track record.

Gemiddeld netto rendement op jaarbasis vanaf maart 2023 t/m maart 2026

Breed gespreid zonder Big Tech-concentratie

De meeste Noord-Amerikaanse indexfondsen worden gedomineerd door een handvol techgiganten. In de S&P 500 maken de tien grootste bedrijven inmiddels meer dan 30% van de index uit. Het Noord-Amerika Fonds van Wijs & van Oostveen pakt dit anders aan: door een gelijkgewogen methodiek krijgt elk aandeel in de portefeuille hetzelfde startgewicht. Zo belegt u in de volledige breedte van de Noord-Amerikaanse economie, zonder overmatige afhankelijkheid van Apple, Microsoft of Nvidia.

Deze aanpak zorgt voor een fundamenteel andere spreiding dan traditionele indexfondsen. Sectoren als gezondheidszorg, industrie, financials en basisconsumptiegoederen krijgen een eerlijker gewicht. Het resultaat is een robuustere portefeuille die minder kwetsbaar is voor koerscorrecties in een enkele sector.

Waarom gelijkgewogen beleggen?

Academisch onderzoek toont aan dat gelijkgewogen strategieën over langere periodes vergelijkbare of betere rendementen kunnen behalen dan marktgewogen indices. De reden: gelijkgewogen fondsen kopen automatisch meer van aandelen die gedaald zijn (goedkoper) en minder van aandelen die gestegen zijn (duurder) (Banner et al., 2018). Dit ingebouwde contraire mechanisme voorkomt dat de portefeuille zich concentreert in de meest gehypte namen.

Noord-Amerika Fonds Grafiek

Van

t/m

Het Noord-Amerika Fonds is een door Wijs & van Oostveen Fund Management actief beheerd beleggingsfonds, bezit een open-end karakter en is geregistreerd bij de AFM in Amsterdam. Uw aankoopbeslissing dient te worden genomen op grond van het prospectus, welke u tezamen met het Essentiële-informatiedocument hier kosteloos kunt downloaden. Deze documenten bezitten informatie over het product, de kosten en de risico's. Vraag er om en lees deze documenten voordat u het product koopt. Voor uitleg over de risicometer kunt u hier terecht. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Waarom het Noord-Amerika Fonds?

Gelijkgewogen methodiek - geen overconcentratie in Big Tech

Brede sectorspreiding over de grootste Amerikaanse en Canadese aandelen

Risico-indicator 4/7 - geschikt als groeicomponent

Inzetbaar als zelfstandige belegging of bouwsteen in een bredere portefeuille

Lage kosten - beheervergoeding vergelijkbaar met indexfondsen

Praktische informatie

De minimale eerste inleg bedraagt EUR 10.000, bijstorten kan vanaf EUR 100. De totale kosten komen uit op 0,75% per jaar, opgebouwd uit een beheervergoeding van 0,65% en transactiekosten van 0,10%. Er worden geen instap- en uitstapkosten in rekening gebracht.

Het Noord-Amerika Fonds is beschikbaar als subfonds van W&O Beleggingsfondsen. Het wordt zowel ingezet als bouwsteen voor de profielfondsen als aangeboden voor directe belegging. Neem contact op via 020 - 638 82 26 of info@wijs.nl voor meer informatie. 

Dit is een reclame. Noord-Amerika Fonds bezit een open-end karakter en is geregistreerd bij de AFM in Amsterdam. Uw aankoopbeslissing dient te worden genomen op grond van het prospectus, welke u tezamen met het Essentiële-informatiedocument hier kosteloos kunt downloaden. Deze documenten bezitten informatie over het product, de kosten en de risico's. Vraag erom en lees deze documenten voordat u het product koopt. Voor uitleg over de risicometer kunt u hier terecht. In het verleden behaalde rendementen vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

F.A.Q.

Veelgestelde vragen

Wat is de minimale inleg bij beleggingsfondsen?

De minimale inleg is €10.000.

Wat voor beleggers kunnen bij jullie terecht?

Particuliere en zakelijke beleggers met een vrij belegbaar vermogen vanaf €10.000.

Kan ik bij Wijs & van Oostveen ook gezamenlijk beleggen?

Ja, je kunt een gezamenlijke rekening openen, bijvoorbeeld met je partner. Je kunt dit gemakkelijk aangeven bij het openen van een rekening.

Zijn er kosten verbonden aan een participatie in een beleggingsfonds?

Ja, je betaalt een beheervergoeding en kosten voor de aan- en verkoop van participaties. Overige kosten zijn er voor bijvoorbeeld administratie, toezicht en bewaring van het vermogen, zodat het fonds veilig en efficiënt wordt beheerd. De exacte kosten verschillen per fonds.

Wat maakt Wijs & van Oostveen Fund Management anders dan andere fondsbeheerders?

Onze kracht zit in de combinatie van hoogwaardige fondsen, persoonlijke aandacht en een ondernemende aanpak. Onze fondsen zijn zorgvuldig samengesteld en hebben zich in de praktijk bewezen, met onderscheidingen als de Cashcow Award voor Beste Nederlandse Beleggingsfonds 2024.

Bekijk alle veelgestelde vragen